Como usar as análises

As análises do menu Análises funcionam de um jeito parecido: você escolhe os filtros e os agrupamentos, clica em Filtrar e lê os totais numa grade que abre e fecha por grupo. Este artigo explica o que se repete nas telas; o que é próprio de cada análise está no artigo dela.

Antes de começar

Permissão: cada análise é uma tela própria em Configurações › Segurança › Permissões, no grupo Análises (por exemplo, Análises › Análise de Compras). As análises em grade não têm permissões próprias para os botões. As empresas que aparecem no filtro são as liberadas ao seu usuário naquela tela.
Custos e margens: nas análises de Compras, Estoque e Movimentações, as colunas de custo (e, na Análise de Estoque, também as de markup, excesso e lucro) podem aparecer com “*****” para quem não tem a permissão Visualizar Margens de Produtos, de Configurações › Global.
Dados consolidados: algumas análises leem uma cópia dos dados que é carregada depois do lançamento, e o que você lançou agora pode ainda não aparecer (veja “De onde vêm os números”).

As análises em grade

Estas análises usam a mesma grade, com filtros, agrupamentos, Expandir Tudo, Ocultar Tudo e Exportar Excel:

Análise	Agrupamentos	Botão Colunas
Análise de Compras	até 3	sim
Análise de estoque	até 3	sim
Análise de Movimentações	até 3	sim
Análise de Vendas	até 4	sim
Análise de Documentos Fiscais	4, já preenchidos; o Agrupamento 1 é obrigatório	sim
Análise de Movimento PDV	até 4	não

A Análise Financeira e o DRE GERENCIAL mostram o resultado numa árvore e abrem o detalhe de um valor com duplo clique (veja “Como ver o que compõe um valor”). O Painel Gerencial tem indicadores e listas próprios, explicados no artigo dele.

Como montar uma análise

Abra a análise em Análises (por exemplo, Análises › Análise de Compras).

A tela abre com o painel Filtros, e a grade só carrega depois que você filtra.
Escolha as lojas em Empresa(s).

Se você deixar o campo vazio, a análise usa todas as empresas liberadas ao seu usuário. Quando o usuário tem menos de três empresas liberadas, elas podem já vir marcadas. Na Análise de Estoque, o campo tem uma engrenagem, com Selecionar todos e uma caixa por loja, e já abre com todas marcadas.
Confira o período.

Ele vem com o mês atual e tem atalhos, como Hoje, Ontem, Essa semana, Mês atual, Mês anterior e Personalizar. O nome muda conforme a tela: Data de venda na Análise de Vendas, Data de movimento nas de Compras e Documentos Fiscais e Período nas de Movimentações e Movimento PDV. Na Análise de Estoque, a Data vem com hoje e mostra a posição do estoque naquele dia.
Preencha os outros filtros que quiser, como Produto, Fornecedor ou Marca.

A árvore Categorias, à direita, vem com MIX e todas as categorias marcadas. Desmarque as que não quer ver.
Escolha os agrupamentos em Agrupamentos, na ordem em que a grade deve abrir.

O Agrupamento 1 vem com “Total”, que mostra só a soma geral. O Agrupamento 2 só fica disponível depois que você escolhe o 1, e assim por diante. Por exemplo, Fornecedor, Dia e Produto mostram cada fornecedor, os dias em que ele entregou e os produtos de cada dia.
Clique em Filtrar.

Com muitos dados, aparece “Estamos processando os dados. Aguarde…”. Quando a grade carrega, o painel de filtros se fecha. Para mudar a análise, clique em Filtros, na barra, ajuste os campos e clique em Filtrar de novo. Para recomeçar, clique em Limpar Filtros.

Como ler a grade

Confira os grupos nas colunas da esquerda, um para cada agrupamento escolhido.
Clique na seta ao lado de um valor para abrir ou fechar o grupo.
Clique em Expandir Tudo, na barra, para abrir todos os grupos de uma vez, ou em Ocultar Tudo para fechar todos.

As colunas de valor ficam embaixo de Total, e a última linha, Total, traz a soma geral. Cada grupo fechado mostra a soma das linhas dele.

No título de cada agrupamento, a seta inverte a ordem dos valores e o funil filtra a grade por eles.

Como ordenar pela coluna de valor

Clique com o botão direito no título da coluna de valor, por exemplo Qtde.
Escolha o agrupamento que quer ordenar, por exemplo Ordene “Produto” por essa coluna.

O menu tem uma opção para cada agrupamento da grade.

Como escolher as colunas

As análises de Compras, Estoque, Movimentações, Vendas e Documentos Fiscais deixam escolher quais colunas de valor aparecem e em que ordem.

Clique em Colunas, na barra.

Abre a janela Colunas da análise.
Marque as colunas que quer ver e desmarque as outras.
Arraste a coluna pela alça, à esquerda, ou use as setas, à direita, para mudar a ordem.
Clique em Aplicar.

Para voltar às colunas de sempre, clique em Restaurar padrão. Cancelar fecha a janela sem mudar nada.

Algumas colunas vêm desmarcadas e só aparecem por aqui: Verba, nas análises de Compras e de Vendas, e 11 colunas da Análise de Estoque, como Qtde Disponível e Lucro Potencial. A escolha pode ficar guardada só no navegador que você usa: em outro computador ou navegador, a análise pode abrir com as colunas padrão.

Como ver o que compõe um valor

Na Análise Financeira e no DRE Gerencial, o duplo clique num valor abre os lançamentos que o formam.

Dê um duplo clique no valor.
- Na Análise Financeira, numa célula Previsto ou Realizado de Receber ou Pagar. Abre uma janela com as seções Títulos, Conta Corrente e Cartões. O duplo clique não abre nada em Saldo Inicial, Resultado, Saldo Final, % nem Total.
- No DRE Gerencial, numa linha que não seja de total. Abre o Detalhamento, com as vendas, os títulos, os cartões e a movimentação de conta da linha. Nas linhas de total nada abre.
Confira os lançamentos e o total da janela.

Na seção Títulos da janela, o menu ⋮ de cada linha tem Visualizar Título, que pode abrir o título na tela de títulos a receber ou a pagar, e o botão Exportar Títulos para Excel pode baixar a lista de títulos.

No Painel Gerencial, o detalhe abre com um clique numa loja, categoria ou forma de pagamento das listas, como explica o Painel Gerencial.

Como exportar para o Excel

Monte a análise e clique em Filtrar.
Clique em Exportar Excel, na barra.

O Mobne baixa um arquivo do Excel com as linhas da grade e as colunas visíveis, com o nome da análise (por exemplo, AnáliseCompras.xlsx). Na Análise Financeira e no DRE Gerencial, o botão também fica na barra; na Análise Financeira, ele só se habilita depois da primeira análise.

De onde vêm os números

Cada análise lê os números de um destes dois lugares:

De onde vem	Análises	O que muda para você
Do banco do Mobne, na hora	Análise de Estoque, Análise de Movimentações, Análise de Movimento PDV, Análise Financeira	O que foi lançado aparece na próxima vez que você filtra.
Dos dados consolidados	Análise de Vendas, Análise de Compras, Análise de Documentos Fiscais, os números de venda e compra do Painel Gerencial, as vendas, devoluções e custo do DRE Gerencial, a Análise Cesta de Compras, a Classificação ABC e a Classe de Abastecimento	Venda ou nota só aparece depois que é carregada nos dados consolidados, o que pode levar um tempo. A tela não avisa o atraso.

Na Análise de Compras, a nota entra quando é gravada como recebida; nota só digitada não aparece e nota cancelada sai. No DRE Gerencial, os títulos, cartões e lançamentos de conta são lidos na hora, e só as vendas, devoluções e o custo dependem da carga. A Análise de Documentos Fiscais pode ler o banco na hora quando o ambiente não usa os dados consolidados.

Regras e situações comuns

Se você escolher o mesmo agrupamento duas vezes, o Mobne mostra “Esse agrupamento já foi escolhido!. Por favor selecione outro.” e o campo volta a “Selecione o agrupamento”. Escolha outro.
Na Análise de Documentos Fiscais, filtrar sem o Agrupamento 1 mostra “Selecione ao menos um agrupamento.”.
Na Análise de Movimento PDV, o período tem no máximo 30 dias (“Selecione um período de movimento máximo de 30 dias.”).