Copiar documento na Emissão de documentos

Use a cópia quando precisar de um documento igual ou parecido com outro que já está no Mobne, de entrada ou de saída. Você escolhe os documentos de origem e informa a pessoa e a operação do documento novo. O Mobne cria um documento na situação Digitada, com os itens, os impostos e os totais já preenchidos. A cópia só cria o documento: nada é transmitido.

Antes de começar

• Permissão: não existe uma permissão só para copiar. Quem acessa Vendas › Emissão Documento vê o botão Copiar Documento. A busca pode mostrar apenas documentos das empresas que o seu usuário pode usar na emissão de documentos.
• Cadastros necessários:
  • o documento de origem, de entrada ou de saída, com a Data Emissão preenchida (sem ela, o documento não aparece na busca);
  • a Pessoa do documento novo, com cadastro ativo;
  • a Operação do documento novo, ativa no cadastro de operações. A lista traz só operações ativas, e nem toda operação ativa aparece nela. Se a que você precisa não aparece, peça a quem cuida do cadastro de operações para conferir.
• Parâmetros que mudam o comportamento: nenhum parâmetro da empresa muda a cópia. Segundo o sistema, a Operação que você escolhe define o modelo do documento novo e, quando tem um CFOP próprio, o CFOP dos itens.
• Certificado digital: não é preciso para copiar. Ele só é exigido depois, quando você emite o documento novo.

Como copiar um documento

1. Abra Vendas › Emissão Documento.

2. Clique em Copiar Documento, na barra superior da lista.

   

   Observação

   O botão só aparece na lista de documentos. Com um documento aberto, ele some.

3. Confira o período do campo Data, na janela Copiar Documento. A janela abre com o painel de filtros aberto e a grade vazia. O período começa no mês atual, e a busca só encontra documentos cuja Data Emissão esteja dentro dele.

   

4. Escolha outro período no campo Data se o documento não for do mês atual. Use um atalho, como Mês anterior, ou clique em Personalizar para informar as datas. O período pode ter no máximo 90 dias, e o campo não pode ficar vazio.

   

5. Preencha os outros filtros que ajudam a achar o documento, como Pessoa ou Documento. Veja o que cada filtro faz na seção “Campos”.

6. Clique em Filtrar, dentro do painel de filtros. O painel se fecha e a grade mostra os documentos encontrados. Para abrir o painel de novo, clique em Filtros na barra da janela. Limpar Filtros limpa os campos e volta o período para o mês atual.

7. Marque a caixa de seleção de cada documento que você quer copiar. A caixa do cabeçalho da grade marca todos. A linha marcada fica azul.

   

8. Clique em Copiar Selecionados, na barra da janela. Se nenhum documento estiver marcado, o Mobne mostra o aviso Selecione uma ou mais notas. Com algum documento marcado, abre a janela Selecione.

9. Escolha a Pessoa do documento novo, na janela Selecione. Ela pode ser diferente da pessoa do documento de origem. Digite pelo menos 2 letras do nome para a lista aparecer. Segundo o sistema, a lista traz só pessoas ativas.

10. Escolha a Operação do documento novo. Digite parte do nome para filtrar a lista. Cada operação mostra se ela tem Gera Financeiro, Alterar Estoque e Alterar Custo.

    

11. Clique em Gerar Documento. Se a Pessoa ou a Operação estiver vazia, o Mobne pode avisar com Selecione uma Pessoa. ou Selecione uma operação. Para desistir, clique em Cancelar: nada é criado, e os documentos continuam marcados na grade.

    

12. Clique em Sim na pergunta Nota gerada com sucesso! Deseja visualizá-la?. Antes dela, a mensagem Aguarde… aparece por um instante.

    

13. Clique em Sim na pergunta Aplicação Emissão Documento está aberta! As informações que não foram salvas serão perdidas, deseja continuar?. Ela aparece sempre, porque você faz a cópia de dentro da própria Emissão Documento. Como você está na lista, não há documento aberto com dados por salvar.

    

O documento novo abre no lugar da lista, na mesma aba Emissão Documento.

Atenção

O documento já foi criado quando aparece a primeira pergunta. Se você clicar em Não nela, o documento não abre e, segundo o sistema, a janela de cópia continua na tela. Se clicar em Não na segunda pergunta, o documento fica criado, mas fechado. Nos dois casos, não gere a cópia de novo: procure o documento na lista da Emissão Documento, na situação Digitada. Gerar de novo cria um documento duplicado.

Como conferir e completar o documento novo

1. Confira o cabeçalho do documento novo. A Situação é Digitada, a Empresa é a do documento de origem e a Pessoa e a Operação são as que você escolheu. Os itens e os totais vêm da origem.

   

2. Abra a aba Observação para ver de onde veio o documento. O texto é Documento criado como cópia do(s) docto(s): seguido do Número Documento do documento de origem. Segundo o sistema, com vários documentos de origem os números vêm separados por vírgula.

   

3. Abra a aba Vencimentos. A Forma de Pagamento abre como SEM PAGAMENTO e a grade de vencimentos vem vazia.

   

4. Informe a Forma de Pagamento e os vencimentos, se o documento tiver pagamento.

5. Preencha a aba Transporte e o campo Vendedor, se o documento precisar deles.

6. Clique em Emitir Documento quando o documento estiver conferido. É nesse passo que o certificado digital passa a ser necessário. Para emitir, siga o artigo Emissão Documento.

Campos

Filtros da janela Copiar Documento:

Campo	O que informar
Data	O período da Data Emissão do documento. Abre no mês atual, aceita no máximo 90 dias e não pode ficar vazio.
Tipo de Operação	ENTRADA ou SAÍDA.
Documento	O número do documento.
Chave Acesso	A chave de acesso do documento.
Empresa	A empresa do documento. A lista traz as empresas que o seu usuário pode usar na emissão de documentos.
Operação	A operação do documento de origem.
Pessoa	A pessoa do documento de origem. Digite pelo menos 2 letras para a lista aparecer.
Produto	Um produto, escolhido na caixa PESQUISAR. A busca traz os documentos que têm esse produto em algum item.

A grade tem uma caixa de seleção em cada linha e as colunas Nro Doc., Empresa, Operação, Pessoa, Data Emissão, Vlr. Bruto, Vlr. Acrés, Vlr. Desc e Vlr. Liquido. Ela traz documentos de entrada e de saída e não mostra a situação do documento.

Regras e situações comuns

O documento não aparece na grade

Atenção

A busca sempre usa o período do campo Data e compara com a Data Emissão do documento. Mesmo que você filtre por Documento ou Chave Acesso, um documento fora do período não aparece.

Se você não encontra o documento, confira:

• O período: mude o campo Data para incluir o dia em que o documento foi emitido.
• A Data Emissão: um documento sem Data Emissão não aparece em nenhum período. É o caso do documento novo que uma cópia acabou de criar.
• A empresa: só aparecem documentos das empresas que o seu usuário pode usar na emissão de documentos.

O que o documento novo leva

O documento novo leva da origem:

• a empresa do documento de origem;
• os itens, com produto, embalagem, quantidade e valor;
• os impostos, os acréscimos e os descontos de cada item;
• os totais, recalculados a partir dos itens.

O Mobne também preenche a situação Digitada, a data de movimento de hoje e a Observação com os números dos documentos de origem. Na edição do item, o campo Nro Doc Origem mostra o número do documento de onde ele veio.

O que o documento novo não leva

Atenção

Antes de emitir, confira o que a cópia não leva. O documento novo abre em branco ou com o valor padrão nestes pontos, mesmo que o documento de origem estivesse preenchido.

• Forma de Pagamento e Vencimentos: a forma abre como SEM PAGAMENTO e não há vencimentos.
• Transporte: abre sem transportador, placa e volumes, com o frete em Sem Frete.
• Vendedor: abre vazio.
• Documentos Referenciados e Exportação: segundo o sistema, não vêm da origem.
• Número Documento e Série: não são os do documento de origem. Num documento do modelo 55, os dois abrem como 0.
• Data Emissão e chave de acesso: abrem vazias.

Operação diferente da original

Segundo o sistema, quando a operação escolhida tem um CFOP próprio para o caso (dentro do estado, fora do estado ou exterior), esse CFOP substitui o dos itens copiados. Quando você copia de uma entrada para uma saída, ou o contrário, o CST dos impostos de cada item também pode ser trocado. Confira os itens e a tributação do documento novo antes de emitir.

Copiar mais de um documento

Segundo o sistema, a cópia aceita vários documentos de uma vez, desde que todos sejam da mesma empresa. Os itens de todos eles viram um único documento novo, sem somar produtos repetidos: um produto que está em dois documentos aparece em duas linhas. A aba Observação lista o número de cada documento de origem.

Atenção

Se você marcar documentos de empresas diferentes, a cópia não é feita. A janela pode mostrar um aviso sem texto legível, como “undefined”, ou demorar para responder. Antes de repetir, procure na lista da Emissão Documento se apareceu um documento novo na situação Digitada. Depois, refaça a cópia só com documentos da mesma empresa.

Veja também

• Emissão Documento