Associar venda a um convênio

Use Associar Venda para ligar um ou mais cupons já emitidos a um conveniado do período aberto, por exemplo quando a venda foi finalizada fora do convênio. Os cupons associados passam a contar no Valor Utilizado do conveniado.

Antes de começar

• Permissão: em Configurações › Segurança › Permissões, libere Períodos de Convênio para o usuário. Os botões da tela, inclusive Associar Venda, não têm permissão própria. A lista Empresa da janela pode mostrar só as empresas que o usuário pode usar.
• Cadastros necessários:
  • O convênio e os conveniados, cadastrados em Cadastros › Forma de Pagamento. A pessoa só aparece na janela se estiver ativa entre os conveniados do convênio do período.
  • Um período ABERTO cujo início já chegou. Para criar períodos, veja Adicionar períodos de convênio.
  • Os cupons do PDV que você vai associar, já emitidos e ainda fora de qualquer convênio.
• Quando o botão funciona: o botão Associar Venda só aparece depois que você abre o período; ele não existe na lista de períodos. Ele fica cinza, sem funcionar, em período encerrado e em período aberto que ainda não começou.

Como associar cupons a um conveniado

Atenção

Confira estes pontos antes de clicar em Finalizar:

• Limite e data: a associação não confere o limite do conveniado nem a data do cupom. Você pode associar um cupom que passe do Limite do conveniado (o Saldo fica negativo) ou que tenha sido emitido fora das datas do período, e o Mobne não avisa.
• Suprimento: a grade também lista lançamentos de Suprimento e não os diferencia de uma venda. Marque só os cupons que você sabe que são da compra do conveniado.
• Forma de pagamento: a grade traz cupons de qualquer forma de pagamento, não só de Convênio (os cupons do exemplo foram pagos em dinheiro). Num cupom pago de mais de um jeito, o Mobne pode levar o cupom inteiro para o convênio. Confira o Total da linha antes de marcar.

Se associar um cupom por engano, veja Estornar um cupom de convênio. O estorno não pode ser desfeito.

1. Abra Vendas › Períodos de Convênio.

2. Clique na linha do período que vai receber as vendas. A lista abre só com os períodos em ABERTO, do mais novo para o mais antigo.

3. Clique em Associar Venda, na barra superior.

   

4. Escolha o conveniado na lista da seção Pessoa, na janela Associação Venda. A lista mostra o apelido e o código de cada conveniado ativo do convênio.

5. Clique em Próximo.

   

6. Escolha a empresa que emitiu o cupom no campo Empresa. O campo abre em branco.

7. Informe a data do movimento do caixa no campo Data. O campo abre em branco. Essa data pode ser diferente da data e hora de emissão que a grade mostra depois.

   

8. Escolha o Nro. Checkout se quiser reduzir a lista. Essa lista só carrega depois que você escolhe a Empresa.

9. Escolha o Nro Turno se quiser reduzir mais a lista. Ele só habilita depois que Empresa, Nro. Checkout e Data estão preenchidos.

10. Informe o número do cupom em Nro Cupom, se você o tem. O número só afina a busca dentro da empresa e da data; sozinho, ele não carrega a grade.

11. Clique em Aplicar. A grade lista os cupons da empresa e da data que ainda não estão em nenhum convênio.

12. Marque a caixa de cada cupom que você quer associar ao conveniado. Para marcar todos de uma vez, use a caixa do cabeçalho da grade. O rodapé soma o Total Selecionado.

    

13. Clique em Finalizar. O aviso verde “Operação realizada com sucesso!” aparece por menos de 1 segundo. A janela continua aberta e volta ao passo 1, sem pessoa e sem filtros, pronta para outra associação.

    

14. Feche a janela no X para ver o resultado. A grade Vendas do Período é recarregada e mostra o conveniado com o Limite, o Valor Utilizado e o Saldo. O Total Período do período, na lista de períodos, passa a somar os cupons.

    

Campos

Campo	O que informar
Pessoa	O conveniado que vai receber os cupons. A lista mostra só os conveniados ativos do convênio do período.
Empresa	Obrigatório. A empresa que emitiu o cupom.
Data	Obrigatório. A data do movimento do caixa.
Nro. Checkout	Opcional. O caixa. Só carrega depois que você escolhe a Empresa.
Nro Turno	Opcional. O turno do caixa. Só habilita depois que Empresa, Nro. Checkout e Data estão preenchidos.
Nro Cupom	Opcional. O número do cupom, só números. Não substitui a Empresa e a Data.

A grade de cupons mostra a caixa de seleção, Nro. Checkout, Nro. Turno, Nro. Cupom, Data Hora e Total.

Botões da janela

Botão	O que faz
Próximo	No passo 1, avança para a escolha dos cupons.
Voltar	No passo 2, volta ao passo 1 e mantém a pessoa escolhida.
Aplicar	Carrega a grade com os cupons que atendem aos filtros.
Limpar Filtros	Limpa só os filtros. A grade e os cupons marcados continuam na tela.
Finalizar	Associa ao conveniado todos os cupons marcados.
X	No título da janela. Fecha a janela e recarrega a grade Vendas do Período.

Regras e situações comuns

Mensagens de aviso

Os avisos laranja aparecem no canto da janela.

Mensagem	O que fazer
“Selecione a pessoa”	Escolha o conveniado antes de clicar em Próximo.
“Selecione a empresa.” e “Informe uma data.”	Preencha Empresa e Data antes de clicar em Aplicar. As duas mensagens aparecem juntas quando os dois campos estão vazios.
“Selecione pelo menos um cupom”	Marque ao menos um cupom antes de clicar em Finalizar.

Se o cupom que você procura não aparece

• Confira a Empresa e a Data. A data é a do movimento do caixa.
• Um cupom que já está associado a um convênio sai da grade.
• Um cupom cancelado, ou de sangria ou fechamento de caixa, pode ficar de fora da grade.
• Se o seu usuário não pode usar a empresa do cupom, o cupom pode não aparecer.

Cupom estornado

Atenção

Um cupom estornado não pode ser associado a outro conveniado no mesmo período. Depois do estorno, o cupom volta para a grade. Se você o marcar e clicar em Finalizar no mesmo período, o Mobne mostra “Não é possível associar um cupom que já foi associado a outra pessoa do mesmo convênio!” e a janela continua no passo 2. Em outro período que esteja aberto e já tenha começado, a associação pode ser aceita.

Tudo ou nada

A associação é tudo ou nada: se um dos cupons marcados der erro ao finalizar, nenhum deles é associado, nem os que estavam corretos. Desmarque o cupom que causou o erro e clique em Finalizar de novo.

Veja também

• Estornar um cupom de convênio: desfaz a ligação de um cupom com o conveniado.
• Adicionar períodos de convênio: cria os períodos de um convênio.
• Períodos de Convênio: encerra o período e emite os relatórios.
• Emissão de nota para conveniados: gera e emite os documentos dos conveniados depois do encerramento.