Processo de Delivery no Mobne

Delivery é o atendimento em que o cliente faz o pedido e recebe as mercadorias em casa. No Mobne, você registra o pedido no Pedido de Venda, separa e confere as mercadorias, fatura por documento fiscal ou pelo PDV e entrega ao cliente.

Você pode seguir o fluxo completo ou encurtá-lo. Se a loja separa e fatura na hora, gere o pedido e fature direto, sem passar pelo Faturamento de Pedidos. Se a loja separa durante o dia e entrega depois, use o Faturamento de Pedidos para acompanhar cada etapa.

Antes de começar

• Telas envolvidas:
  • Pedido de Venda: onde você registra, gera e fatura o pedido.
  • Faturamento de Pedidos: onde você separa, confere e acompanha a entrega.
  • Emissão Documento: onde você emite o documento fiscal, quando fatura por documento.
  • PDV e Cupom Fiscal: o caixa fatura o pedido e emite o cupom, quando você fatura pelo PDV. Veja Faturar um pedido de venda pelo PDV e Cupom Fiscal.
• Permissão: acesso às telas Pedido de Venda e Faturamento de Pedidos e, para faturar por documento, Emissão Documento. Para gerar o pedido, o usuário precisa das permissões Gerar Pedido e Desfazer Geração.
• Cadastros necessários: o cliente (você pode cadastrá-lo durante o pedido); os produtos, ativos e liberados na empresa do pedido; a forma de pagamento e, se a operação exigir, o vendedor. Se você cobra a entrega por um produto, cadastre também o produto da taxa.
• Parâmetros que mudam o comportamento:
  • Operação do pedido: define se o pedido exige vendedor e forma de pagamento, se ele passa pela etapa de conferência e qual documento o faturamento gera (NF-e, NFC-e ou modelo 99).
  • Limite de desconto do usuário: fica no cadastro do usuário e define se ele pode dar desconto e até quanto.

Como registrar o pedido do cliente

1. Abra Vendas › Pedido de Venda.

2. Clique em Novo.

   

3. Escolha a Empresa e a Operação, se estiverem vazias. Você só inclui itens depois de preencher as duas e o Cliente.

4. Informe o Nro Pedido Cliente, se o cliente tem um número próprio para o pedido. O campo aceita até 15 caracteres: o que passar disso é cortado.

5. Escolha o cliente em Cliente. Se a pessoa ainda não tem cadastro, siga a seção “Como cadastrar um cliente novo durante o pedido”, mais abaixo.

6. Escolha o Vendedor, se a operação exigir.

7. Escolha a Forma de Pagamento. Ela é obrigatória quando a operação gera financeiro.

8. Escolha a Condição de Pagamento, se ela aparecer no lugar do campo Vencimentos. Isso acontece quando a forma de pagamento tem condições cadastradas.

9. Clique em Novo Item.

10. Digite na célula Produto a descrição, o código ou o código de acesso e escolha o produto na lista. A lista filtra enquanto você digita e mostra o Cód. e o Cód. Acesso de cada produto.

    

11. Informe a Qtd. Pedida. Se o produto tem tabela de venda, o Vlr. Emb. vem preenchido e a coluna Tabela de venda mostra o nome da tabela. Se o produto não tem preço, o item entra com 0,00.

12. Repita os passos 9 a 11 para cada produto do pedido.

13. Informe o desconto, o acréscimo e a taxa de entrega, se houver. Veja as seções “Como dar desconto ou acréscimo” e “Como cobrar a taxa de entrega”.

14. Clique em Salvar. O pedido fica com a situação ORÇAMENTO.

Observação

O Novo da barra principal abre outro pedido. Para incluir um produto no pedido aberto, use o Novo Item.

Atalhos da grade

Com o foco na grade, tecle Insert para abrir uma nova linha e Tab para passar de uma célula para a outra. O Insert só funciona enquanto o pedido está em ORÇAMENTO, porque nas outras situações a grade não é editável.

Como cadastrar um cliente novo durante o pedido

1. Clique no botão + ao lado do campo Cliente. A dica Nova Pessoa aparece ao passar o mouse. O Cadastro de Pessoa completo abre numa janela sobre o pedido.

   

2. Informe o nome, o CPF ou o CNPJ, o endereço e o telefone da pessoa. O CPF ou o CNPJ é obrigatório. O endereço e o telefone saem no relatório do pedido.

3. Clique em Salvar. A janela fecha.

4. Digite o nome da pessoa no campo Cliente do pedido e escolha-a na lista.

Atenção

Depois de salvar, o campo Cliente do pedido continua vazio e a lista de clientes fica aberta e em branco. Digite o nome da pessoa que você acabou de cadastrar e escolha-a na lista.

Se o Mobne avisar “CPF já cadastrado.”, a pessoa já existe. Feche a janela e escolha-a em Cliente.

Como dar desconto ou acréscimo

O desconto e o acréscimo são lançados em cada item, não no pedido todo.

1. Digite o desconto do item em % Desc. (percentual) ou em Desc. (-) (valor).
2. Digite o acréscimo do item em Acrés. (+).
3. Confira o Vlr. Líquido do item e os totais do rodapé. O Mobne calcula esses valores sozinho e você não os edita.

Depois de salvar, o percentual pode voltar um pouco diferente do que você digitou (por exemplo, 10 volta como 10,05), porque o Mobne o recalcula a partir do valor do desconto.

Atenção

Segundo o sistema, o desconto depende do usuário:

• Se o cadastro do usuário tem limite de desconto, o preço do item (Vlr. Emb. e Vlr. Produto) fica travado e o desconto não pode passar do limite. Acima dele, o Mobne avisa “Desconto superior ao máximo permitido.”.
• Se o cadastro não tem limite e o usuário não tem a permissão Permite desconto sem percentual máximo, o Mobne responde “Desconto não permitido.”.
• Item em promoção só aceita desconto para o usuário com a permissão Permite desconto em item promocional.

Como cobrar a taxa de entrega

Você pode cobrar a entrega pelo campo Frete (+) ou por um produto que represente a taxa.

Pelo campo Frete (+)

1. Informe o valor da entrega em Frete (+), no rodapé do pedido.
2. Confira o Total Pedido, que já soma o frete.

O frete também aparece no relatório do pedido e, segundo o sistema, passa para o documento fiscal quando você fatura por documento. Ele só pode ser alterado enquanto o pedido está em ORÇAMENTO: depois de gerar o pedido, o campo fica cinza.

Por um produto de taxa de entrega

1. Cadastre o produto da taxa em Cadastros › Produtos e informe um código de acesso para venda. Sem código de acesso ativo para venda, a Situação do Cadastro do produto fica INCONSISTENTE.
2. Inclua o produto no pedido como um item comum, com Qtd. Pedida 1.
3. Digite o valor da taxa em Vlr. Emb., se o item entrou com 0,00.

Se o seu usuário tem limite de desconto, o preço do item fica travado e você não consegue digitar o valor da taxa. Nesse caso, use o campo Frete (+).

Como imprimir o pedido

Use o relatório para separar as mercadorias e acompanhar a entrega. Ele traz o endereço e o telefone do cliente, os itens e os totais, com o frete.

1. Salve o pedido, se ainda não salvou. Os itens Imprimir e PDF ficam desligados no pedido novo.

2. Clique no ícone de três pontos da barra do pedido e depois em Imprimir.

   

3. Clique no layout que você quer na janela Imprimir: Layout A4, Layout A4 (2 Vias) ou Layout 80mm. O relatório abre depois dessa escolha.

   

Para ver o relatório na tela sem imprimir, clique em PDF no mesmo menu. Ele abre o relatório A4 numa janela.

Como gerar o pedido

O pedido só pode ser separado e faturado depois de gerado.

1. Salve o pedido. Se houver alterações sem salvar, o Mobne pede que você salve antes de continuar.

2. Clique em Gerar Pedido.

3. Responda Sim para enviar o pedido por e-mail ao cliente, em anexo, ou Não para seguir sem enviar.

4. Confira se a Situação mudou para PEDIDO GERADO.

   

Com o pedido gerado:

• O estoque dos itens fica reservado.
• Salvar, Excluir, Gerar Pedido e o campo Frete (+) ficam desligados, e a grade deixa de aceitar alterações.
• Faturar Pedido e Desfazer Geração passam a funcionar. O item Enviar Pedido para e-mail de Cliente, do menu de três pontos, também fica disponível.
• O pedido entra na etapa Aguardando Separação do Faturamento de Pedidos.

Para mudar um pedido já gerado, clique em Desfazer Geração no menu de três pontos, faça a alteração e gere o pedido de novo.

Atenção

O pedido só é gerado se tiver ao menos um item, com Vlr. Produto e Qtd. Pedida maiores que zero em todos os itens e, quando a operação gera financeiro, com forma de pagamento. Se você cobra a entrega por um produto, confira se o valor da taxa foi digitado.

Como separar e conferir o pedido no Faturamento de Pedidos

Esta etapa é opcional. Se a loja separa e fatura na hora, vá direto para “Como faturar o pedido”.

1. Abra Vendas › Faturamento de Pedidos.

2. Marque o pedido na aba Aguardando Separação e clique em Enviar para separação.

   

3. Confirme com Sim. O Mobne avisa que o pedido foi enviado para separação e ele passa para a aba Em Separação.

4. Clique em Relatório de separação para imprimir o relatório e separar as mercadorias.

   

5. Marque o pedido separado e clique em Finalizar separação.

6. Confirme com Sim.

7. Clique em Finalizar na pergunta sobre enviar o pedido para conferência. Quando a operação do pedido exige conferência, ele passa para a aba Conferência.

   

8. Marque o pedido conferido e clique em Finalizar conferência.

9. Confirme com Sim.

10. Escolha como prosseguir na pergunta Como deseja prosseguir?:

    • Finalizar envia o pedido para a aba Aguardando Faturamento, para faturar depois.
    • Finalizar e Faturar finaliza a conferência e já pede o faturamento do pedido.

    

Para cortar itens do pedido nas abas Em Separação e Conferência, use Atender/Cortar itens. Para desistir do pedido nas abas Aguardando Separação, Em Separação e Aguardando Faturamento, use Cancelar Pedido(s). Os detalhes de cada etapa estão em Faturamento de Pedidos.

Como faturar o pedido

O pedido em PEDIDO GERADO pode ser faturado de duas formas: por documento fiscal, no Mobne, ou pelo PDV, como cupom fiscal. Segundo o sistema, o tipo do documento fiscal depende da operação do pedido: NF-e, NFC-e ou modelo 99.

Faturar por documento fiscal

Há dois caminhos.

Pelo Pedido de Venda:

1. Abra o pedido em PEDIDO GERADO no Pedido de Venda.
2. Clique em Faturar Pedido.
3. Emita o documento que abre na Emissão Documento. Segundo o sistema, os itens vêm do pedido e você não inclui outros. Veja Emissão Documento.

Pelo Faturamento de Pedidos:

1. Abra a aba Aguardando Faturamento do Faturamento de Pedidos. O pedido chega a ela quando você escolhe Finalizar no fim da conferência.

2. Marque o pedido e clique em Faturar.

   

Segundo o sistema, quando todos os documentos do pedido estão emitidos, o pedido passa para a aba Aguardando Retirada/Entrega.

Atenção

Segundo o sistema, se você já enviou o pedido para separação no Faturamento de Pedidos, o Faturar Pedido pede confirmação e avisa que o processo de separação será ignorado. Confirme só se quiser faturar o pedido dessa forma.

Faturar pelo PDV

1. Confirme que o pedido está em PEDIDO GERADO. Orçamento não chega ao PDV e, segundo o sistema, o PDV só traz pedidos gerados nos últimos 60 dias.
2. Escolha a função Registrar pré-venda no PDV.
3. Informe o número do pedido.
4. Finalize a venda no PDV. O caixa emite o cupom fiscal.

O passo a passo no caixa está em Faturar um pedido de venda pelo PDV.

Quando a venda feita no PDV chega ao Mobne, o pedido passa para FATURADO e ganha uma observação com o checkout e a data do faturamento. Ver Documento, no menu de três pontos do pedido, abre o cupom na tela Cupom Fiscal.

Atenção

Segundo o sistema, o pedido faturado pelo PDV não pode mais ser cancelado no Mobne.

Como registrar a entrega

Siga esta seção para o pedido faturado por documento fiscal.

1. Abra Vendas › Faturamento de Pedidos e clique na aba Aguardando Retirada/Entrega.

2. Marque o pedido e clique em Relatório de entrega. O relatório traz o endereço, os documentos e os produtos do pedido.

   

3. Entregue a mercadoria ao cliente.

4. Marque o pedido e clique em Marcar como entregue. Segundo o sistema, o pedido deixa as etapas do Faturamento de Pedidos.

Para abrir os documentos do pedido, clique em Visualizar documento(s).

Regras e situações comuns

Atenção

Na grade do Faturamento de Pedidos, a coluna Vlr. Total mostra só a soma dos produtos, sem desconto, acréscimo nem frete. O frete aparece à parte, em Vlr. Frete. Para saber o valor final que o cliente paga, confira o Total Pedido no Pedido de Venda.

Observação

Ao salvar, o Mobne pede o cliente e, segundo o sistema, o vendedor, se a operação exige. Ao incluir um item sem Empresa, Operação ou Cliente, ele avisa que o campo é obrigatório e apaga a linha.

Veja também

• Vendas por WhatsApp: pedidos de entrega que o cliente faz pelo WhatsApp. Eles chegam ao Pedido de Venda já em PEDIDO GERADO e seguem este processo a partir da separação.